策略池机构：船舶行业供需格局持续改善

据央视新闻消息，从南京海关获悉策略池，今年前三季度，江苏省出口各类船舶1078.4亿元，出口规模位居全国首位，同比增长38.3%，较去年提前3个月突破千亿元，并超去年全年。

华西证券认为，1）船舶行业大周期景气持续向上。船舶制造业和航运行业分别作为船舶产业链的中游和下游均有自身的周期性。作为供需两端，两个行业的发展逻辑极为紧密。本轮船舶产业链周期启动自2021年，整体呈现出结构性景气的特点，在经历了子行业结构性分化后，当前景气度依然持续向上。2）中国在本轮周期中最为受益，从订单量、造船交付量、新签船舶订单、完工量等指标来看，中国已经成为全球第一大船舶制造国。并且，中国船厂在本轮船舶大周期中的成本优势、产业链韧性、技术创新以及产能规模优势明显，并且在2021年开始订单结构逐步改善，并随着高价值造船订单的交付，船企利润率提升明显。

国泰海通证券认为，政策催化深海装备建设提速，具备高端建造与系统集成能力的船企有望深度受益。深海油气开发、深远海风电、海洋渔业、科考探测等领域加快推进，对高可靠性、复杂工况适配性强的深海装备形成系统性需求。我国已在LNG运输船、超深水钻井平台、风电施工船、养殖工船等高端船型领域实现关键突破，海工装备新签订单、交付排产均处于高位，船舶行业供需格局持续改善。

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